Planejador financeiro familiar

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Empresa especializada em Planejamento Financeiro Familiar, Consultoria de investimentos e corretora de seguros full-service....

Descrição:

Estamos em busca de um profissional dinâmico e com forte perfil comercial para atuar como Planejador Financeiro Pessoal. Você será responsável por prospectar e atender clientes, oferecendo soluções personalizadas e acompanhando seus resultados. Se você busca uma oportunidade de crescimento em uma empresa sólida e que atua com excelência no atendimento aos clientes, essa vaga é para você!

Empresa especializada em Planejamento Financeiro Familiar, Consultoria de investimentos e corretora de seguros full-service.


Prospecção de novos clientes: Ensinamos e ajudamos no seu desenvolvimento comercial através de método proprietário, auxiliando na identificação e abordagem de potenciais clientes, utilizando diferentes canais de comunicação e estratégias de vendas.

Atendimento ao cliente: Realizar reuniões, entender as necessidades e objetivos financeiros dos clientes, apresentar as soluções do Planejamento Financeiro e investimentos desenvolvido pela empresa, acompanhar mensalmente a execução dessas estratégias para o sucesso do cliente.

Implantação de propostas: Relacionamento com as famílias atendidas a fim de esclarecer dúvidas com relação ao Planejamento apresentado, tirar dúvidas sobre soluções e produtos financeiros indicados no plano e trazer ajustes conforme necessário, sempre com apoio da área técnica da empresa.

Acompanhamento de carteiras: Contatos mensais para relacionamento e reuniões periódicas para apresentação de resultados e ajustes quando necessário e manter os clientes informados sobre os resultados.

Manutenção da carteira de clientes: Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo suporte contínuo e buscando recomendações para novas oportunidades de negócios.

  • Valor fixo por 1 ano para ajudar o profissional a se estabilizar na carreira de Planejador Financeiro e Consultor de Investimentos.
  • Área técnica que desenvolve os planejamentos financeiros, recomenda as estratégias e carteiras de investimentos a serem adotadas, bem como oferece suporte a demandas complexas que os clientes tragam.
  • Backoffice para execução de contratos e rotinas administrativas.
  • Suporte comercial contínuo.
  • Espaço físico e ferramentas alinhadas para maximizar a produtividade do profissional.
  • 1 dia de Home Office.
  • Possibilidade de recebimento de prospects a depender do desempenho comercial e alinhamento cultural.
  • Partnership: a depender das avaliações individuais, pode ser oferecida a possibilidade de o partner adquirir quotas da empresa com desconto.

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Information :

  • Company : Netvagas
  • Position : Planejador financeiro familiar
  • Location : Home Office in Rio de Janeiro, RJ
  • Country : BR

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Planejador financeiro familiar job info - Netvagas Home Office in Rio de Janeiro, RJ above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Planejador financeiro familiar job info - Netvagas Home Office in Rio de Janeiro, RJ in 06-07-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@jobthird.com

Post Date : 06-07-2024